München, 15. Dezember 2022 – Die RECON AG, ein auf die Strukturierung von Immobilienfinanzierungen spezialisiertes Beratungshaus mit dem Schwerpunkt Nachrangkapital, hat mit der Competo Capital Invest GmbH eine Mezzanine-Kapital-Tranche zur Finanzierung eines Neubauprojekts für betreutes Seniorenwohnen in Paderborn arrangiert. Die Anlage entsteht als Teil des neuen urbanen Stadtquartiers auf dem Gelände einer Konversionsfläche in Paderborn. Das Projektvolumen liegt bei rund 30 Mio. €.

Marcus Kraft, Vorstand der RECON AG: „Unter herausfordernden Marktbedingungen wie derzeit nehmen die Bedeutung einer spezialisierten Beratung und Nachrangkapital zur erfolgreichen Realisierung von Immobilienprojekten deutlich zu. Die Transaktion zeigt, dass Finanzierungen weiter möglich sind, jedoch unter veränderten Bedingungen. Neben einer belastbaren Projektplanung sind Transparenz und Vertrauen unter den Beteiligten von Bedeutung. Competo war dabei in allen Verhandlungsrunden ein hochprofessioneller Partner.“

Das Neubauprojekt mit circa 9.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche umfasst 70 Wohneinheiten. Darüber hinaus werden Räumlichkeiten für zwei Wohngruppen mit jeweils zwölf Personen realisiert. Ebenfalls neu geschaffene Tagespflegeplätze, ein Café sowie Gemeinschaftsräume runden die Anlage ab.

Benedikt Huber, Geschäftsführer Competo Capital Invest GmbH: „Grundsätzlich sind Finanzierer – egal ob Erstrang- oder Nachrangfinanzierer – derzeit sehr risikoavers . Es werden folglich Projekte in der Finanzierung bevorzugt, bei denen wesentliche Risiken, wie zum Beispiel Vermietung und Verkauf oder Baukosten weitestgehend abgearbeitet sind .“

Das Team der RECON AG blickt auf Jahrzehnte Erfahrung in der Strukturierung von Immobilien-Projektfinanzierungen zurück. Die Berliner Volksbank ist strategischer Partner der RECON AG.

- Der erste Mezzanine-Fonds CMF I ist voll platziert und voll investiert
- First Closing des Nachfolgefonds CMF II ist erfolgt
- CMF II soll Projektentwicklungen bis zu 1 Mrd. Euro nach ESG-Kriterien (Art. 8 SFDR) mitfinanzieren

München, 05.10.2022 – Die inhabergeführte Investment- und Asset-Management-Gesellschaft Competo Capital Partners GmbH hat über ihr Tochterunternehmen, die KVG Competo Capital Invest, ihren ersten Mezzanine Fonds CMF I vollständig platziert und dessen Kapital investiert. Aufgrund des interessanten Marktumfeldes für Mezzanine-Darlehen, einer starken Nachfrage aus dem bestehenden Investorenkreis des ersten Fonds und der gut gefüllten Pipeline, startet nun der zweite Mezzanine Fonds.

Für diesen zweiten Fonds, den CMF II, ist das First Closing mit ca. 30 Millionen Euro bereits erfolgt. Zielvolumen des als Spezial-AIF (nach Art. 8 SFDR) ausgelegten Fonds liegt bei 200 Millionen Euro, die Zeichnung ist bis Mitte 2023 möglich. Wie der Vorgängerfonds, wird der neue Mezzanine Fonds CMF II, Darlehen mit Laufzeiten zwischen 1 Jahr und 3 Jahren für Immobilien-Projektentwicklungen in den Assetklassen Büro, Wohnen, Retail, Logistik, Hotel sowie Mischformen in den Deutschen Top-7-Städten und deren Metropolregionen sowie auch Top-Lagen in B-Städten bereitstellen. Diese Projekte verfügen in der Regel über eine Baugenehmigung, weitestgehende Kostensicherheit und einen risikoadäquaten Vorvermarktungsstand.

Bereits bei der Auswahl der zu finanzierenden Projekte werden ESG-Anforderungen nach Artikel 8 SFDR an die Projekte gestellt. Die Finanzierungen werden auf die spezifischen Projekte zugeschnitten, haben individuelle Strukturen und können aufgrund eines strukturierten Investitionsprozesses auch auf kurzfristigen Kapitalbedarf reagieren. Erste Finanzierungen sollen bereits im November 2022 vergeben werden.

„Mit unserem Darlehen-Spezial-AIF sprechen wir einen homogenen Kreis professioneller, deutscher Investoren, wie Stiftungen, Family Offices sowie Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerke an“, so Benedikt Huber, Geschäftsführer der Competo Capital Invest KVG. „Auch für den zweiten Teilfonds, den Competo Mezzanine Fonds II GmbH & Co. geschlossene Investment KG konnten wir im Rahmen des First Closing bereits weitere Stiftungen und namhafte institutionelle Anleger gewinnen“.

-  Competo gründet eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft und baut Aktivitäten weiter aus
-  Mezzanine-Fonds der Competo Capital Invest mit 200 Millionen Euro Volumen gestartet
-  Der Fonds vergibt Mezzanine-Darlehen für Projektentwicklungen in Deutschland

München, 8. Februar 2021 - Der Münchner Investment- und Asset-Management-Spezialist Competo Capital Partners baut über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) - die Competo Capital Invest GmbH – seine Aktivitäten auf dem deutschen Immobilienmarkt weiter aus.

Mit der neuen Gesellschaft übernimmt Competo ihr seit 2014 erfolgreiches Mezzanine-Geschäft in einen geschlossenen Darlehensfonds. Der Fonds wird als Spezial-AIF von der Competo Capital Invest KVG aufgelegt, hat ein Volumen von 200 Millionen Euro und zielt auf eine Ausschüttungsrendite von 6 % bis 7 % ab. Zum Start per 01.01.2021 sind bereits 120 Millionen Euro platziert – der Rest wird innerhalb der 6-monatigen Zeichnungsfrist bis 30.06.2021 eingeworben. Die Startinvestoren setzen sich ausschließlich aus deutschen Stiftungen sowie aus deutschen Family Offices zusammen, wie beispielsweise die Körber-Stiftung, die Joachim Herz Stiftung oder das Family Office PRiAM.

Der Mezzanine-Fonds richtet sich an Projektentwickler in Deutschland, die aufgrund gestiegener regulatorischer Anforderungen der Banken bei der Finanzierung ihrer Immobilen-Projektentwicklungen einen erhöhten Bedarf an Eigenkapital haben bzw. ihr in bestehenden Projekten gebundenes Eigenkapital zur Realisierung neuer Projekte refinanzieren wollen. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien-Projektentwicklungen in den Assetklassen Büro, Wohnen, Retail, Logistik, Hotel sowie Mischformen in den Deutschen TOP-7-Städten und Metropolregionen sowie auch Top-Lagen in B-Städten.

Insgesamt sollen über den Competo Mezzanine-Fonds jährlich 10 bis 15 Projekte mit einem Volumen pro Mezzanine-Darlehen von 3 bis 20 Millionen Euro mitfinanziert werden. Bereits zum Start stehen Mezzanine-Finanzierungen für zwei Wohnungsbauentwicklungen in Berlin und München sowie eine Büroentwicklung in München unmittelbar vor dem Abschluss. Die Pipeline für weitere Finanzierungen von Projektentwicklungen ist ebenfalls gut gefüllt und Competo rechnet mit einem Darlehensvolumen von rund 100 Millionen Euro für das laufende Jahr.